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Criar conta

Automatización e inteligencia artificial

Assistente de inteligência artificial

Peça com suas palavras o que você precisa: quem te deve, um link de pagamento, um relatório em Excel ou um lembrete para os clientes em atraso.

Antes de começar

O assistente funciona com a chave da OpenAI do seu negócio. Cadastre-a em Configurações › Serviços conectados, no cartão da OpenAI, e use Testar conexão. Sem chave ele pode funcionar em modo de teste, com limites de uso e sem ler imagens nem arquivos.

Fazer sua primeira pergunta

Você pode abri-lo de qualquer tela.

  1. Abra

    Clique em Assistente IA, embaixo no menu lateral, para vê-lo em tela cheia, ou use a bolha flutuante Assistente.

  2. Veja o resumo

    Ao iniciar uma conversa você vê Hoje no seu negócio: o que está vencido, o que vence hoje, promessas descumpridas e chats sem resposta, com botões para agir.

  3. Escreva o que precisa

    Escreva na caixa “Escreva o que você precisa…” ou dite sua mensagem. Você pode anexar imagens e arquivos CSV, TXT ou JSON.

  4. Continue a conversa

    Peça ajustes como faria com uma pessoa: “só os com mais de 30 dias”, “manda em PDF”.

O que você pode pedir

O assistente trabalha com os dados da sua conta: clientes, faturas, pagamentos, links de pagamento, cobrança, conversas, pedidos, CRM, agenda e mais. Alguns exemplos:

  • “Quem me deve e quanto?”
  • “Crie um link de pagamento de $1.500 para Ana López pela mensalidade de outubro.”
  • “Mande um lembrete para os clientes em atraso.”
  • “Me dê a cobrança deste mês em Excel.”
  • “Faça um relatório de vendas em PDF.”
  • “O que ainda falta configurar?”

Confirmar antes de agir

O assistente consulta informações sem pedir permissão, mas antes de fazer algo que não pode ser desfeito ou que chega aos seus clientes, ele pede confirmação.

  1. Leia o cartão

    Aparece Preciso da sua confirmação com o que ele vai fazer: enviar um WhatsApp ou e-mail, registrar um pagamento, reembolsar, cancelar uma fatura etc.

  2. Confirme ou cancele

    Clique em Confirmar ou Cancelar. Se houver várias ações, você pode usar Confirmar todas.

Histórico, tarefas, memória e arquivos

No topo do assistente você tem abas para:

  • Histórico: suas conversas anteriores. Você pode buscar, renomear ou excluir.
  • Tarefas: trabalhos em segundo plano e tarefas recorrentes, por exemplo “toda segunda às 9:00 me mande a cobrança”, com a opção Me enviar o resultado por e-mail.
  • Prompts: instruções que você usa com frequência, salvas para reutilizar.
  • Memória: dados do seu negócio que o assistente deve lembrar. Escreva “lembre que damos 3 dias de carência” ou use Adicionar.
  • Arquivos: os relatórios que ele gerou (PDF, Excel ou CSV) para Baixar. Os links de download expiram em 24 horas.

Dica

Use a Memória para as regras do seu negócio (horários, políticas de cobrança, descontos permitidos). Assim você não precisa repeti-las em cada conversa.

Próximo passo

Relatórios Salve relatórios que sua equipe consulta com frequência. Cobrança Automatize os lembretes de pagamento. Configurações Conecte sua chave da OpenAI.
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