Automatización e inteligencia artificial
Asistente de inteligencia artificial
Pídele en tus palabras lo que necesitas: quién te debe, un link de pago, un reporte en Excel o un recordatorio a tus clientes vencidos.
Antes de empezar
El asistente funciona con la llave de OpenAI de tu negocio. Captúrala en Configuración › Servicios conectados, en la tarjeta de OpenAI, y usa Probar conexión. Sin llave puede funcionar en modo de prueba, con límites de uso y sin leer imágenes ni archivos.
Hacer tu primera pregunta
Puedes abrirlo desde cualquier pantalla.
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Ábrelo
Haz clic en Asistente IA, abajo en el menú lateral, para verlo en pantalla completa, o usa la burbuja flotante Asistente. -
Revisa el resumen
Al iniciar una conversación ves Hoy en tu negocio: lo vencido, lo que vence hoy, promesas incumplidas y chats sin respuesta, con botones para actuar. -
Escribe qué necesitas
Escribe en la caja “Escribe qué necesitas…” o dicta tu mensaje. Puedes adjuntar imágenes y archivos CSV, TXT o JSON. -
Sigue la conversación
Pide ajustes como harías con una persona: “solo los de más de 30 días”, “mándalo en PDF”.
Qué le puedes pedir
El asistente trabaja con los datos de tu cuenta: clientes, facturas, pagos, links de pago, cobranza, conversaciones, pedidos, CRM, agenda y más. Algunos ejemplos:
- “¿Quién me debe y cuánto?”
- “Crea un link de pago de $1,500 para Ana López por la mensualidad de octubre.”
- “Manda recordatorio a los clientes vencidos.”
- “Dame la cobranza de este mes en Excel.”
- “Hazme un reporte de ventas en PDF.”
- “¿Qué me falta configurar?”
Confirmar antes de actuar
El asistente consulta información sin pedir permiso, pero antes de hacer algo que no se puede deshacer o que llega a tus clientes te pide confirmación.
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Lee la tarjeta
Aparece Necesito tu confirmación con lo que va a hacer: mandar un WhatsApp o correo, registrar un pago, reembolsar, cancelar una factura, etcétera. -
Confirma o cancela
Haz clic en Confirmar o Cancelar. Si hay varias acciones, puedes usar Confirmar todas.
Importante
Si escribes otra cosa en lugar de confirmar, la acción pendiente se descarta. Solo quien la pidió puede confirmarla, y el asistente solo puede hacer lo que permite tu rol.
Historial, tareas, memoria y archivos
En la parte de arriba del asistente tienes pestañas para:
- Historial: tus conversaciones anteriores. Puedes buscarlas, renombrarlas o eliminarlas.
- Tareas: trabajos en segundo plano y tareas recurrentes, por ejemplo “cada lunes a las 9:00 mándame la cobranza”, con la opción Mandarme el resultado por correo.
- Prompts: instrucciones que usas seguido, guardadas para reutilizarlas.
- Memoria: datos de tu negocio que el asistente debe recordar. Escribe “recuerda que damos 3 días de gracia” o usa Agregar.
- Archivos: los reportes que generó (PDF, Excel o CSV) para Descargar. Los links de descarga vencen en 24 horas.
Tip
Usa Memoria para las reglas de tu negocio (horarios, políticas de cobranza, descuentos permitidos). Así no tienes que repetirlas en cada conversación.
Siguiente paso
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