Segmentos de Clientes
Agrupa clientes automáticamente con condiciones dinámicas
¿Qué son los segmentos?
Los segmentos son grupos dinámicos de clientes que se actualizan automáticamente según las condiciones que definas. A diferencia de las listas estáticas, los segmentos incluyen o excluyen clientes conforme cambian sus datos.
Por ejemplo, puedes crear un segmento de "Clientes VIP" que incluya automáticamente a todos los clientes con más de 10 pagos y un total superior a $5,000.
Crear un segmento
Para crear un nuevo segmento:
- Ve a Clientes → Segmentos
- Haz clic en Nuevo segmento
- Asigna un nombre y descripción
- Define las condiciones del segmento
- Elige la agrupación: Todas (AND) o Cualquiera (OR)
- Guarda el segmento
Condiciones disponibles
Puedes combinar múltiples condiciones para definir tu segmento:
Datos del cliente
Contiene, es igual a, existe o no existe
Teléfono
Contiene, existe o no existe
Ciudad / País
Filtra por ubicación geográfica
Fuente
De dónde vino el cliente
Actividad financiera
Total pagado
Mayor, menor o igual a un monto
Número de pagos
Cantidad de transacciones completadas
Suscripción
Estado activo, cancelado o en trial
Facturas pendientes
Con o sin facturas por cobrar
Conversaciones
Etiqueta de conversación
Clientes con una etiqueta específica en sus chats
CRM
Pipeline
Clientes con deals en un pipeline específico
Etapa del deal
Etapa actual dentro del pipeline
Estado del deal
Abierto, ganado o perdido
Agrupación de condiciones
Define cómo se combinan las condiciones:
Todas las condiciones (AND)
El cliente debe cumplir todas las condiciones para pertenecer al segmento. Ejemplo: Ciudad = "CDMX" Y Total pagado > $1,000.
Cualquier condición (OR)
El cliente debe cumplir al menos una condición. Ejemplo: Ciudad = "CDMX" O Ciudad = "Monterrey".
Usar segmentos en campañas
Los segmentos se integran con otras funciones de Recaudo:
- Marketing: Selecciona un segmento como audiencia de una campaña
- Automatizaciones: Dispara acciones cuando un cliente entra o sale de un segmento
- Reportes: Filtra métricas por segmento
Actualización automática