Automatización e inteligencia artificial

Crear una automatización

Una automatización tiene tres partes: un evento que la activa, condiciones opcionales y los pasos que hace.

1. Abre Automatizaciones

   En el menú lateral, en Organizar, entra a Automatizaciones y haz clic en Nueva automatización.

2. Ponle nombre

   Escribe el Nombre y una Descripción que explique para qué sirve. Deja marcada Activar automatización si quieres que empiece a funcionar al guardar.

3. Elige cuándo se activa

   En Cuándo se activa escoge el Evento, por ejemplo Pago exitoso o Etiqueta de conversación agregada. Si solo debe correr en ciertos casos, usa Agregar condición y elige si deben cumplirse Todas o Cualquiera. El panel Datos disponibles te muestra qué datos trae el evento.

4. Define qué hace

   En Qué hace usa Agregar paso para sumar acciones; corren en orden. Con Insertar una espera antes puedes esperar minutos, horas, días o días hábiles entre un paso y otro.

5. Guarda

   Haz clic en Crear automatización. Si necesitas evitar repeticiones, abre Límites y prioridad y define el máximo de ejecuciones por registro o una pausa entre ejecuciones.

Eventos que la activan

En el selector de eventos están agrupados por tema. Los principales:

• Pagos y links de pago: pago exitoso, fallido o reembolsado; link de pago pagado o expirado.
• Facturas y suscripciones: factura vencida o próxima a vencer, factura pagada, suscripción renovada o cancelada, pago de suscripción fallido.
• Clientes, leads y etiquetas: cliente creado o actualizado, lead convertido, etiqueta de cliente o de conversación agregada o removida.
• Conversaciones: conversación creada, asignada o resuelta; mensaje recibido o enviado.
• CRM y seguimientos: negocio creado, cambió de etapa, ganado o perdido; seguimiento creado, completado o vencido.
• Cobranza: promesa de pago creada, que vence hoy, cumplida o incumplida.
• Tienda, formularios y eventos: pedido creado, carrito abandonado, formulario enviado, registro en un evento.

Lo que puede hacer

Cada paso es una de estas acciones:

• Enviar WhatsApp (con una plantilla aprobada) o Enviar Email.
• Crear Seguimiento o Notificar a Usuario Interno para que alguien de tu equipo se encargue.
• Agregar Etiqueta, Quitar Etiqueta, Agregar a Lista o Quitar de Lista.
• Crear Deal o Mover Deal en tu pipeline del CRM.
• Asignar Agente o Asignar Agente IA a la conversación.
• Lanzar Flujo, Actualizar Campo o Marcar Asistencia a Evento.
• Webhook para avisar a otro sistema, o Ejecutar Código (JavaScript) para casos especiales.

Pausar y revisar resultados

Desde la lista y desde el detalle de cada automatización controlas si corre y ves qué hizo.

1. Activa o desactiva

   En la lista usa el ícono Activar o Desactivar. Una automatización desactivada no corre, pero conserva su configuración.

2. Revisa el historial

   Abre la automatización para ver Ejecuciones, Exitosas, Fallidas y Tasa de éxito. En Ejecuciones recientes ves cada ejecución con su estado y, si falló, el error.

3. Duplica para reutilizar

   Usa Duplicar para crear una variante sin empezar desde cero.

Siguiente paso