Automatizaciones
Crea flujos de trabajo automáticos que actúan por ti cuando ocurren eventos en tu negocio
¿Qué son las automatizaciones?
Las automatizaciones son reglas del tipo "Cuando ocurra X, entonces haz Y". Por ejemplo: cuando un pago falla, envía automáticamente un WhatsApp al cliente con un link de pago nuevo. O cuando un deal lleva más de 7 días sin actividad, crea un seguimiento para el vendedor.
Una vez configuradas, las automatizaciones trabajan 24/7 sin intervención manual, lo que te permite escalar tu operación sin agregar más personal.
Crear una automatización
Ve a Automatizaciones → Nueva automatización y configura los tres componentes:
1. Evento disparador
Define qué evento inicia la automatización. Algunos ejemplos:
2. Condiciones (opcional)
Agrega condiciones para que la automatización solo se ejecute cuando se cumplan criterios específicos. Por ejemplo: "solo si el monto del pago es mayor a $1,000" o "solo si el cliente tiene la etiqueta 'VIP'". Puedes combinar múltiples condiciones con Y / O.
3. Secuencia de acciones
Define una o más acciones que se ejecutarán en orden. Entre cada acción puedes agregar un paso de espera (minutos, horas o días).
Tipos de acciones disponibles
Enviar WhatsApp
Manda un mensaje por WhatsApp al cliente o a un número específico. Soporta variables dinámicas.
Enviar email
Envía un email usando una plantilla existente o con texto libre.
Crear seguimiento
Genera una tarea de seguimiento asignada a un agente específico o al responsable del cliente.
Agregar / quitar etiqueta
Clasifica clientes automáticamente para segmentación futura.
Mover deal
Cambia la etapa de una oportunidad del CRM automáticamente.
Llamar webhook
Envía una petición HTTP a tu sistema externo con los datos del evento.
Ejecutar código JavaScript
Escribe lógica personalizada en un sandbox seguro. Puedes calcular valores, tomar decisiones condicionales y devolver datos para las siguientes acciones.
Pasos de espera
Entre cualquier par de acciones puedes insertar un paso de espera. Esto es útil para espaciar los mensajes y no saturar al cliente. Ejemplos:
- Enviar WhatsApp → Esperar 2 horas → Enviar email de seguimiento
- Crear seguimiento → Esperar 3 días → Si no hubo pago, enviar recordatorio
- Mover deal → Esperar 1 semana → Crear seguimiento de renovación
Los pasos de espera pueden configurarse en minutos, horas o días.
Opciones avanzadas
Máximo de ejecuciones
Limita cuántas veces puede ejecutarse la automatización para el mismo cliente (ej: máximo 1 vez por mes).
Cooldown
Tiempo mínimo que debe pasar antes de que la automatización vuelva a ejecutarse para el mismo cliente.
Prioridad
Si varias automatizaciones se disparan al mismo tiempo, las de mayor prioridad se procesan primero.
Historial de ejecuciones
En la pestaña Historial de cada automatización puedes ver cada vez que se ejecutó: qué cliente la disparó, cuándo ocurrió, qué acciones se completaron y si hubo algún error.
Si una acción falla (por ejemplo, un webhook que no responde), el historial lo registra con el mensaje de error para que puedas diagnosticarlo fácilmente.
Empieza con las plantillas