Automatización e inteligencia artificial

Criar uma automação

Uma automação tem três partes: um evento que a ativa, condições opcionais e os passos que ela executa.

1. Abra Automações

   No menu lateral, em Organizar, acesse Automações e clique em Nova automação.

2. Dê um nome

   Digite o Nome e uma Descrição explicando para que serve. Deixe marcada Ativar automação se quiser que comece a funcionar ao salvar.

3. Escolha quando é ativada

   Em Quando é ativada escolha o Evento, por exemplo Pagamento aprovado ou Etiqueta de conversa adicionada. Se ela só deve rodar em certos casos, use Adicionar condição e escolha se Todas ou Qualquer uma devem ser atendidas. O painel Dados disponíveis mostra os dados que o evento traz.

4. Defina o que ela faz

   Em O que faz use Adicionar passo para incluir ações; elas rodam em ordem. Com Inserir uma espera antes você pode esperar minutos, horas, dias ou dias úteis entre um passo e outro.

5. Salve

   Clique em Criar automação. Para evitar repetições, abra Limites e prioridade e defina o máximo de execuções por registro ou uma pausa entre execuções.

Eventos que a ativam

No seletor, os eventos estão agrupados por tema. Os principais:

• Pagamentos e links de pagamento: pagamento aprovado, recusado ou reembolsado; link de pagamento pago ou expirado.
• Faturas e assinaturas: fatura vencida ou perto de vencer, fatura paga, assinatura renovada ou cancelada, pagamento de assinatura recusado.
• Clientes, leads e etiquetas: cliente criado ou atualizado, lead convertido, etiqueta de cliente ou de conversa adicionada ou removida.
• Conversas: conversa criada, atribuída ou resolvida; mensagem recebida ou enviada.
• CRM e follow-ups: negócio criado, mudou de etapa, ganho ou perdido; follow-up criado, concluído ou vencido.
• Cobrança: promessa de pagamento criada, que vence hoje, cumprida ou descumprida.
• Loja, formulários e eventos: pedido criado, carrinho abandonado, formulário enviado, inscrição em evento.

O que ela pode fazer

Cada passo é uma destas ações:

• Enviar WhatsApp (com um modelo aprovado) ou Enviar e-mail.
• Criar follow-up ou Notificar usuário interno para alguém da sua equipe cuidar.
• Adicionar etiqueta, Remover etiqueta, Adicionar à lista ou Remover da lista.
• Criar negócio ou Mover negócio no seu funil do CRM.
• Atribuir agente ou Atribuir agente de IA à conversa.
• Iniciar fluxo, Atualizar campo ou Marcar presença em evento.
• Webhook para avisar outro sistema, ou Executar código (JavaScript) para casos especiais.

Pausar e revisar resultados

Na lista e no detalhe de cada automação você controla se ela roda e vê o que ela fez.

1. Ative ou desative

   Na lista use o ícone Ativar ou Desativar. Uma automação desativada não roda, mas mantém a configuração.

2. Revise o histórico

   Abra a automação para ver Execuções, Bem-sucedidas, Com falha e Taxa de sucesso. Em Execuções recentes você vê cada execução com o status e, se falhou, o erro.

3. Duplique para reaproveitar

   Use Duplicar para criar uma variação sem começar do zero.

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