CRM y clientes

Agendar un seguimiento

1. Da clic en “Nuevo seguimiento”

   Está en Seguimientos, en Acciones rápidas del dashboard y en el panel de la conversación (“Seguimiento”).

2. Elige cliente, fecha y tipo

   Busca al cliente, pon la fecha y hora, y elige el tipo: Llamada, Mensaje, WhatsApp, Correo, Cita o Tarea.

3. Asígnalo

   En “Asignar a” elige quién lo hace y escribe una descripción de qué hay que hacer.

4. Programa un mensaje (opcional)

   Si el seguimiento está ligado a una conversación, prende “Enviar mensaje automático” y elige texto, respuesta rápida, plantilla HSM o recurso. Se manda solo a la hora programada por el canal de la conversación.

5. Da clic en “Agendar”

   El seguimiento aparece en la lista y en Mi día de quien lo tiene asignado.

Trabajar tus seguimientos

1. Revisa la lista

   Arriba ves los activos, los que están en progreso, los de hoy y los vencidos. Filtra por estado, tipo, agente y fechas.

2. Inícialo

   Usa la acción Iniciar al ponerte a trabajar en él. Así queda registrado si empezaste a tiempo o tarde.

3. Complétalo o reagéndalo

   Con Completar agregas notas de cierre y Recaudo te pregunta si quieres agendar el siguiente. Con Reagendar eliges otra fecha y el motivo.

Tablero y desempeño

• Tablero: columnas de Pendientes, En progreso, Completados y Cancelados.
• Desempeño: por período, total, completados, a tiempo, tarde, vencidos, tasa de cumplimiento y tiempo promedio, por agente.

Siguiente paso