Seguimientos
Organiza y rastrea todas tus actividades de venta y cobranza en un solo lugar
¿Qué son los seguimientos?
Los seguimientos son tareas de contacto que puedes asignar a clientes o prospectos: llamadas, emails, mensajes de WhatsApp o visitas. Cada seguimiento tiene una fecha de vencimiento y un responsable, lo que te permite nunca perder de vista a un cliente importante.
A diferencia del CRM (que gestiona oportunidades), los seguimientos están diseñados para el día a día de tu equipo: recordatorios de cobro, llamadas de renovación, visitas de postventa, etc.
Lista de seguimientos
La vista de lista muestra todos los seguimientos con sus filtros. Puedes filtrar por:
Pendiente
Seguimientos programados que aún no se han realizado.
Completado
Seguimientos marcados como realizados exitosamente.
Vencido
Seguimientos cuya fecha pasó sin ser completados.
También puedes filtrar por tipo de seguimiento, miembro del equipo responsable y rango de fechas.
Tablero Kanban
Cambia a la vista Kanban para ver tus seguimientos organizados en columnas por estado. Arrastra las tarjetas entre columnas para actualizar el estado rápidamente.
- Visualiza de un vistazo cuántos seguimientos hay en cada estado
- Identifica cuellos de botella en tu flujo de trabajo
- Haz clic en cualquier tarjeta para ver el detalle y agregar notas
- Filtra el tablero por tipo o responsable sin salir de la vista Kanban
Crear un seguimiento
Haz clic en Nuevo seguimiento y completa el formulario:
Título
Describe brevemente la acción: "Llamar para recordar renovación", "Enviar cotización", etc.
Tipo
Elige entre Llamada, Email, WhatsApp o Visita. El ícono en la tarjeta cambia según el tipo.
Fecha y hora
Cuándo debe realizarse el seguimiento. Recibirás una notificación cuando sea la hora.
Cliente / prospecto
Vincula el seguimiento a un cliente existente o escribe el nombre de un prospecto nuevo.
Responsable
Asigna el seguimiento a ti mismo o a otro miembro de tu equipo.
Rendimiento del equipo
La sección de rendimiento muestra estadísticas por miembro del equipo:
Seguimientos completados
Cuántos realizó cada agente en el período seleccionado.
Tasa de cumplimiento
Porcentaje de seguimientos completados a tiempo vs. vencidos.
Pendientes por agente
Carga de trabajo actual de cada miembro del equipo.
Tiempo de respuesta promedio
Cuánto tardan en atender cada seguimiento asignado.
Consejo de productividad
Tips para sacarle el máximo provecho
- Revisa tu lista de vencidos cada mañana y reprograma o completa los pendientes.
- Usa el tipo correcto (llamada, WhatsApp, etc.) para que las estadísticas sean precisas.
- Agrega notas al completar un seguimiento: qué dijeron, cuál fue el resultado, cuándo volver a contactar.
- Combina con automatizaciones: cuando un seguimiento queda vencido, envía un recordatorio automático al responsable.
- Filtra por "Hoy" cada mañana para ver solo los seguimientos del día.