CRM y clientes

Agendar um acompanhamento

1. Clique em “Novo acompanhamento”

   Fica em Acompanhamentos, nas Ações rápidas do painel e no painel da conversa.

2. Escolha cliente, data e tipo

   Busque o cliente, defina data e hora e escolha o tipo: Ligação, Mensagem, WhatsApp, E-mail, Agendamento ou Tarefa.

3. Atribua

   Escolha quem vai fazer e escreva uma descrição do que precisa ser feito.

4. Programe uma mensagem (opcional)

   Se o acompanhamento estiver ligado a uma conversa, ative a mensagem automática e escolha texto, resposta rápida, modelo HSM ou recurso. Ela é enviada sozinha no horário programado pelo canal da conversa.

5. Salve

   O acompanhamento aparece na lista e no Meu dia de quem foi atribuído.

Trabalhar seus acompanhamentos

1. Confira a lista

   No topo você vê os ativos, os em andamento, os de hoje e os atrasados. Filtre por status, tipo, agente e datas.

2. Inicie

   Use a ação Iniciar quando começar a trabalhar nele. Assim fica registrado se você começou no prazo ou atrasado.

3. Conclua ou reagende

   Ao concluir você adiciona notas de fechamento e o Recaudo pergunta se quer agendar o próximo. Ao reagendar você escolhe outra data e o motivo.

Quadro e desempenho

• Quadro: colunas de Pendentes, Em andamento, Concluídos e Cancelados.
• Desempenho: por período, total, concluídos, no prazo, atrasados, vencidos, taxa de cumprimento e tempo médio, por agente.

Próximo passo