Marketing y calendario

Criar um tipo de agendamento

Um tipo de agendamento é o que seus clientes podem reservar: “Consultoria de 30 minutos”, “Visita à loja”, “Demonstração”.

1. Abra Tipos de agendamento

   No menu lateral acesse Calendário › Tipos de agendamento e clique em Novo tipo.

2. Descreva o agendamento

   Digite o Nome, a Duração (minutos) e uma Descrição curta.

3. Escolha como é feito

   Em Modalidade escolha Ligação telefônica, Videochamada ou Presencial. Se for presencial, adicione o endereço e, se quiser, um link do mapa.

4. Defina atendentes e campos

   Em Agentes designados escolha quem atende (se não escolher ninguém, atendem todos que têm horário). Adicione Campos personalizados se precisar de dados extras; nome, e-mail e telefone são sempre pedidos.

5. Salve

   Clique em Criar tipo de agendamento.

Definir seu horário

Cada pessoa da equipe define quando pode atender. Os agendamentos só mostram horários livres dentro desse período.

1. Abra Meu horário

   Acesse Calendário › Configurações e abra a aba Meu horário.

2. Marque dias e horas

   Escolha os dias e o intervalo de horas em que você atende e clique em Salvar horário.

3. Adicione folgas

   Em Meus dias de folga e exceções bloqueie férias ou defina um horário especial para um dia.

4. Conecte o Google Calendar

   Clique em Conectar meu Google Calendar. Seus agendamentos aparecerão no Google e os eventos que você já tem lá bloquearão esses horários.

Publicar sua página de agendamento

Sua página de agendamento é um link público onde o cliente escolhe o tipo, o dia e a hora.

1. Ative a página

   Em Calendário › Configurações abra Página de agendamento, marque Página de agendamentos ativa e escreva título e descrição.

2. Ajuste a antecedência

   Na aba Geral defina o fuso horário, o intervalo entre agendamentos e com quantas horas ou dias de antecedência é possível agendar.

3. Compartilhe o link

   Use o botão Abrir para ver sua página e copiar o link. Cada atendente também tem seu próprio link em Meu horário › Meu link de agendamento.

Agendar você mesmo

Se o cliente pedir um horário por telefone ou chat, agende pelo Recaudo.

1. Crie o agendamento

   Em Calendário › Meu calendário clique em Novo agendamento.

2. Escolha tipo, atendente e hora

   Escolha o tipo e o atendente (ou Atribuição automática). Você só verá horários livres.

3. Escolha o cliente

   Busque o cliente, adicione notas e marque Avisar o cliente pelo WhatsApp se quiser avisá-lo.

4. Atenda e finalize

   Depois do atendimento, marque como concluído ou como Não compareceu no calendário ou em Calendário › Agendamentos.

Confirmações e lembretes

Quando um agendamento é criado, o Recaudo avisa o atendente e o cliente. Um dia antes, às 9:00, envia lembretes:

• E-mail: sempre, se o cliente informou o e-mail.
• WhatsApp com botões: o cliente pode Confirmar, Mudar horário (recebe o link para escolher outro) ou Cancelar (o horário é liberado).

Eventos com inscrição

Para webinars, oficinas ou demos com vários participantes use Calendário › Eventos › Novo evento. Você define o formato, se é online ou presencial, a data (única, recorrente ou sempre disponível), as vagas e se é pago. O evento tem sua própria página de inscrição e, no dia, você pode registrar a entrada com o leitor de QR.

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