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Reportes

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Describe con tus palabras lo que quieres ver y Recaudo arma la tabla y la gráfica. Guárdalo para consultarlo cuando quieras.

Antes de empezar

El menú Reportes solo aparece para quien tiene permiso para ver reportes. No hay una lista fija de reportes: cada uno lo armas tú con ayuda de inteligencia artificial.

Crear un reporte

Empieza con una sugerencia o escribe lo que necesitas.

  1. Abre Reportes

    En el menú lateral, en Organizar, entra a Reportes y haz clic en Nuevo reporte.

  2. Describe lo que quieres ver

    Elige una sugerencia como Ingresos por mes, Clientes con saldo o Embudo de ventas, o escribe algo como “pagos por pasarela de los últimos 3 meses”.

  3. Ajústalo

    Pide cambios en el chat: “hazlo de pastel”, “solo los últimos 7 días”, “agrega el nombre del vendedor”. La vista previa muestra las primeras filas.

  4. Guárdalo

    Cuando se vea como quieres, haz clic en Guardar.

Consultar y exportar

Un reporte guardado se recalcula con los datos de ese momento.

  1. Ábrelo

    En la lista usa el buscador o el filtro Mostrar (Favoritos, Mis reportes, Compartidos conmigo).

  2. Filtra

    Cada reporte tiene sus propios filtros (fechas, listas) según cómo lo armaste. Usa Actualizar para traer los datos más recientes.

  3. Exporta

    Haz clic en Exportar CSV. El archivo se prepara en segundo plano y aparece en el ícono de descargas de la barra superior.

  4. Edítalo

    Con Editar puedes ajustarlo con inteligencia artificial o cambiar su título y su tipo de gráfica (barras, línea, pastel, dona o solo tabla).

Compartir con tu equipo

Comparte un reporte para que tu equipo no tenga que armarlo de nuevo.

  1. Comparte

    Dentro del reporte haz clic en Compartir y elige a quién.

  2. Elige el permiso

    Da permiso de Ver o de Ejecutar. Lo verán en Compartidos conmigo.

¿Y si lo quiero cada semana?

Los reportes no se envían solos. Si quieres recibir un reporte por correo cada cierto tiempo, pídeselo al Asistente IA como tarea recurrente, por ejemplo “cada lunes a las 9:00 mándame las ventas de la semana en Excel”. El asistente también genera reportes en PDF o Excel, que este módulo no exporta.

Tip

Marca como favoritos los reportes que revisas cada semana para encontrarlos rápido en el filtro Mostrar.

Siguiente paso

Asistente de inteligencia artificial Programa reportes que te lleguen por correo. Dashboard Tus números del día en una sola pantalla. Equipo Da permiso de reportes a quien lo necesite.
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