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Relatórios

Descreva com suas palavras o que quer ver e o Recaudo monta a tabela e o gráfico. Salve para consultar quando quiser.

Antes de começar

O menu Relatórios só aparece para quem tem permissão para ver relatórios. Não há uma lista fixa de relatórios: você monta cada um com a ajuda de inteligência artificial.

Criar um relatório

Comece com uma sugestão ou escreva o que precisa.

  1. Abra Relatórios

    No menu lateral, em Organizar, acesse Relatórios e clique em Novo relatório.

  2. Descreva o que quer ver

    Escolha uma sugestão como Receita por mês, Clientes com saldo ou Funil de vendas, ou escreva algo como “pagamentos por gateway nos últimos 3 meses”.

  3. Ajuste

    Peça mudanças no chat: “faça em pizza”, “só os últimos 7 dias”, “adicione o nome do vendedor”. A prévia mostra as primeiras linhas.

  4. Salve

    Quando estiver do jeito que você quer, clique em Salvar.

Consultar e exportar

Um relatório salvo é recalculado com os dados daquele momento.

  1. Abra

    Na lista use a busca ou o filtro Mostrar (Favoritos, Meus relatórios, Compartilhados comigo).

  2. Filtre

    Cada relatório tem seus próprios filtros (datas, listas) conforme foi montado. Use Atualizar para trazer os dados mais recentes.

  3. Exporte

    Clique em Exportar CSV. O arquivo é preparado em segundo plano e aparece no ícone de downloads da barra superior.

  4. Edite

    Com Editar você pode ajustá-lo com inteligência artificial ou mudar o título e o tipo de gráfico (barras, linha, pizza, rosca ou só tabela).

Compartilhar com sua equipe

Compartilhe um relatório para que sua equipe não precise montá-lo de novo.

  1. Compartilhe

    Dentro do relatório clique em Compartilhar e escolha com quem.

  2. Escolha a permissão

    Dê permissão de Ver ou de Executar. A pessoa verá o relatório em Compartilhados comigo.

E se eu quiser toda semana?

Os relatórios não são enviados sozinhos. Se quiser receber um relatório por e-mail periodicamente, peça ao Assistente IA uma tarefa recorrente, por exemplo “toda segunda às 9:00 me mande as vendas da semana em Excel”. O assistente também gera relatórios em PDF ou Excel, que este módulo não exporta.

Dica

Marque como favoritos os relatórios que você revisa toda semana para encontrá-los rápido no filtro Mostrar.

Próximo passo

Assistente de inteligência artificial Programe relatórios que chegam por e-mail. Dashboard Seus números do dia numa só tela. Equipe Dê acesso a relatórios para quem precisa.
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