CRM - Pipeline de Ventas
Gestiona tus oportunidades de venta desde el primer contacto hasta el cierre
Vista general
El CRM te permite visualizar y gestionar tu pipeline de ventas con una vista tipo Kanban:
- Arrastra oportunidades entre etapas
- Visualiza el valor total por etapa
- Filtra por vendedor, fecha o valor
- Seguimiento de actividades y tareas
Etapas del Pipeline
Las etapas predeterminadas del pipeline son:
Crear oportunidad
Para crear una nueva oportunidad necesitas:
- Título: Nombre descriptivo de la oportunidad
- Cliente: Selecciona o crea un cliente
- Valor: Monto estimado de la venta
- Etapa: Estado actual en el pipeline
- Fecha esperada: Cuándo esperas cerrar
- Notas: Información adicional
Fuentes de leads
Rastrea de dónde vienen tus oportunidades:
Sitio web
Referido
Facebook Ads
Google Ads
Llamada entrante
Puedes personalizar las fuentes en Configuración → Fuentes de clientes.
Métricas del pipeline
El dashboard del CRM muestra métricas clave:
Valor total
Suma de todas las oportunidades activas.
Tasa de conversión
Porcentaje de leads que se convierten en ventas.
Ticket promedio
Valor medio de las ventas cerradas.
Ciclo de venta
Días promedio desde el primer contacto hasta el cierre.
Convertir a cliente
Cuando cierras una venta exitosamente:
- Mueve la oportunidad a la etapa "Ganado"
- El sistema puede crear automáticamente el cliente si no existe
- Opcionalmente genera una factura con el valor de la oportunidad
- El lead queda asociado al cliente para seguimiento futuro
Lead Scoring
Combina el CRM con Lead Scoring para priorizar tus oportunidades. Asigna puntos según la etapa del pipeline, el estado del deal y más.
Ver guía de Lead Scoring →Integración con WhatsApp