Marketing y calendario

Crear un tipo de cita

Un tipo de cita es lo que tus clientes pueden reservar: “Asesoría de 30 minutos”, “Visita a sucursal”, “Demostración”.

1. Abre Tipos de cita

   En el menú lateral entra a Calendario › Tipos de cita y haz clic en Nuevo tipo.

2. Describe la cita

   Escribe el Nombre, la Duración (minutos) y una Descripción corta.

3. Elige cómo se atiende

   En Modalidad escoge Llamada telefónica, Videollamada o Presencial. Si es presencial, agrega la dirección y, si quieres, un link de mapa.

4. Asigna agentes y campos

   En Agentes asignados elige quién atiende (si no eliges a nadie, atienden todos los que tienen horario). Agrega Campos personalizados si necesitas datos extra; nombre, email y teléfono ya se piden siempre.

5. Guarda

   Haz clic en Crear tipo de cita.

Definir tu horario

Cada persona del equipo define cuándo puede atender. Las reservas solo muestran huecos libres dentro de ese horario.

1. Abre Mi horario

   Entra a Calendario › Configuración y abre la pestaña Mi horario.

2. Marca días y horas

   Elige los días y el rango de horas en que atiendes, y haz clic en Guardar horario.

3. Agrega días libres

   En Mis días libres y excepciones bloquea vacaciones o pon un horario especial para un día.

4. Conecta Google Calendar

   Haz clic en Conectar mi Google Calendar. Tus citas aparecerán en Google y los eventos que ya tienes ahí bloquearán esos horarios.

Publicar tu página de reservas

Tu página de reservas es un link público donde el cliente elige tipo de cita, día y hora.

1. Activa la página

   En Calendario › Configuración abre Página de reservas, marca Página de reservaciones activa y escribe título y descripción.

2. Ajusta la anticipación

   En la pestaña General define la zona horaria, el tiempo libre entre citas y con cuántas horas o días de anticipación se puede reservar.

3. Comparte el link

   Usa el botón Abrir para ver tu página y copiar el link. Cada agente también tiene su propio link en Mi horario › Mi link de agendamiento.

Agendar una cita tú mismo

Si el cliente te pide la cita por teléfono o chat, agéndala desde Recaudo.

1. Crea la cita

   En Calendario › Mi calendario haz clic en Nueva cita.

2. Elige tipo, agente y hora

   Escoge el tipo de cita y el agente (o Asignación automática). Solo verás horarios libres.

3. Elige al cliente

   Busca al cliente, agrega notas y marca Notificar al cliente por WhatsApp si quieres avisarle.

4. Atiende y cierra

   Después de la cita márcala como completada o como No asistió desde el calendario o desde Calendario › Citas.

Confirmaciones y recordatorios

Cuando se crea una cita, Recaudo avisa al agente asignado y al cliente. Un día antes, a las 9:00, manda recordatorios:

• Correo: siempre, si el cliente dejó su correo.
• WhatsApp con botones: el cliente puede Confirmar, Cambiar horario (recibe el link para elegir otro) o Cancelar (se libera el horario).

Eventos con registro

Para webinars, talleres o demos con varios asistentes usa Calendario › Eventos › Nuevo evento. Defines el formato, si es en línea o presencial, la fecha (única, recurrente o siempre disponible), el cupo y si es de pago. El evento tiene su propia página de registro y, el día del evento, puedes registrar la entrada con el escáner de QR.

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