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Criar conta

Configuración

Equipe

Dê acesso à sua equipe, defina o que cada pessoa pode fazer e distribua as conversas entre grupos.

Antes de começar

Acesse Equipe na parte de baixo do menu lateral. Você precisa de permissão para ver usuários. O número de membros depende do seu plano.
Lista de membros da equipe
Em Equipe você vê cada pessoa com sua função, status e grupos.

Adicionar uma pessoa

Você cria a conta e passa a senha para a pessoa; o Recaudo não envia convite por e-mail.

  1. Abra o formulário

    Clique em Novo membro.

  2. Preencha os dados

    Digite Nome completo, E-mail, Telefone e, se quiser, Cargo. Defina uma Senha e compartilhe com a pessoa por um meio seguro.

  3. Escolha a função

    Admin tem acesso total. Manager vê tudo e gerencia equipe e conversas, mas não exclui usuários. Operator cria links, vê clientes e atende as conversas atribuídas a ele. Viewer só consulta.

  4. Configure o atendimento

    Em Configuração de agente marque É agente de conversas, o máximo de conversas simultâneas, os canais e os Grupos de agentes.

  5. Salve

    Clique em Criar membro. A pessoa já pode entrar com o e-mail e a senha.

Definir a quem cada um responde

A hierarquia permite que cada supervisor veja o trabalho da sua equipe.

  1. Edite o membro

    Abra a pessoa e clique em editar. A hierarquia só é definida ao editar, não ao criar.

  2. Defina o supervisor

    Em Manager / supervisor escolha o chefe direto, ou adicione a equipe dele em Subordinados diretos.

  3. Veja o organograma

    Clique em Organograma para ver a estrutura completa.

Remover o acesso de alguém

Quando alguém sai da equipe, desative a pessoa para que não consiga mais entrar, sem perder o histórico.

  1. Edite o membro

    Abra a pessoa e clique em editar.

  2. Mude o status

    Em Função e status mude o Status para Inativo e salve.

  3. Reatribua as conversas

    Transfira as conversas abertas dela para outra pessoa ou para um grupo a partir da caixa de entrada.

Distribuir conversas com grupos de agentes

Um grupo de agentes é uma equipe (vendas, cobrança, suporte) que recebe conversas. Dentro do grupo elas são distribuídas por turnos entre os agentes disponíveis.

  1. Crie o grupo

    Em Equipe clique em Grupos e depois em Novo grupo. Dê nome, descrição e cor.

  2. Adicione membros

    Em Membros do grupo adicione as pessoas e escolha a Função no grupo: Agente, Manager ou Administrador.

  3. Ajuste a distribuição

    Em Regras de atribuição decida se a conversa passa para o próximo agente disponível e se é distribuída mesmo com o agente offline.

Dica

Marque como indisponível quem sai do turno ou de férias: assim a distribuição automática deixa de atribuir conversas novas a essa pessoa.

Próximo passo

Conversas Atribua e transfira conversas para sua equipe. Configurações Tudo da sua conta em um só lugar.
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