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CRM y clientes

CRM

Acompanhe cada venda em um quadro por etapas, da primeira mensagem até o pagamento.

Antes de começar

No Recaudo cada oportunidade de venda se chama negócio. Tudo fica no menu lateral, seção Vender, em “CRM”: Funil, Kanban, Negócios e Configurar pipelines.

Montar seu pipeline

  1. Abra Configurar pipelines

    Em CRM → Configurar pipelines clique em “Novo Pipeline”.

  2. Dê um nome

    Por exemplo, “Vendas pelo WhatsApp”. Se for o que você mais usa, marque-o como padrão.

  3. Defina as etapas

    Adicione uma etapa para cada passo da sua venda, com a probabilidade de fechamento e a cor. Marque qual etapa é Ganho e qual é Perdido e crie o pipeline.

Dica

Se você escolheu seu segmento em Primeiros passos, já tem um pipeline pronto com etapas e dicas para o seu tipo de negócio.

Adicionar negócios

  1. Abra o quadro

    Em CRM → Kanban você vê uma coluna por etapa, com o valor e a previsão.

  2. Crie o negócio

    Clique em “Novo negócio” ou no botão de negócio rápido dentro de uma coluna: informe o nome, busque o cliente (ou adicione um novo) e o valor.

  3. Aceite as conversas novas

    Com Entrantes ativado, a primeira coluna mostra conversas novas que ainda não são negócio. Aceite para transformá-las em negócio ou descarte as que não se aplicam.

Quadro do CRM com a coluna de entrantes e negócios por etapa
O quadro: entrantes à esquerda e cada etapa com seu valor e previsão.

Mover e fechar negócios

  1. Arraste o cartão

    Mova-o para a próxima etapa. Cada cartão mostra há quantos dias está na etapa e se o fechamento previsto já passou.

  2. Ou mova pelo negócio

    Abra o negócio e toque em uma etapa na barra superior. Ali você também adiciona notas, vê a atividade e abre a conversa com o cliente.

  3. Feche-o

    No negócio, use os botões de ganho ou perdido ao lado das etapas, ou no quadro solte o cartão na área de fechamento. Se foi perdido, escolha o motivo (por exemplo, Preço ou Parou de responder) para ver o que está travando suas vendas.

Detalhe de um negócio com etapas, valor, notas e atividade
No negócio você vê a etapa, o valor, o cliente e toda a atividade.

Filtrar e medir

  • Filtros: Meus negócios, Toda a equipe, Sem responsável e Parados (negócios que estão há dias sem sair da etapa).
  • Visões: Quadro, Lista e Funil.
  • Acima do quadro: valor em jogo, previsão e o que foi ganho no mês.
  • CRM → Funil: total de negócios, valor, taxa de conversão e de onde vêm seus negócios.

Automatizar as etapas

Com “Automatizar” você decide o que acontece sozinho quando um negócio entra em uma etapa, na hora ou depois de um tempo. Por exemplo:

  • Enviar um WhatsApp com um modelo aprovado ou enviar um link de pagamento.
  • Atribuir um consultor, criar um acompanhamento ou avisar a equipe.
  • Passar a conversa para o agente de inteligência artificial.
  • Etiquetar o cliente, mover o negócio para outra etapa ou iniciar um fluxo.
  • Avisar a Meta o quão bom foi o lead, ou enviar os dados para outro sistema.

Dica

Adicione uma dica a cada etapa (o ícone de lâmpada na coluna): sua equipe a vê no quadro e sabe o que fazer em cada passo.

Próximo passo

Acompanhamentos Para nenhum negócio esfriar. Automações Ações que disparam sozinhas. Conversas Atenda a conversa de cada negócio.
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