CRM y clientes
Segmentos
Grupos de clientes que se montam sozinhos a partir de condições, como “tem uma fatura vencida” ou “pontuação maior que 50”.
Criar um segmento
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Clique em “Novo Segmento”
No menu lateral, abra Clientes → Segmentos.
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Dê um nome
Por exemplo, “Clientes VIP” ou “Leads recentes”. Adicione cor e descrição, se quiser.
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Escolha como as condições se combinam
Escolha se os clientes devem cumprir todas ou qualquer uma das condições.
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Adicione condições
Para cada condição, escolha o campo, a comparação (por exemplo, É, Contém ou Maior que) e o valor.
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Revise e salve
Clique em “Pré-visualização” para ver quantos clientes coincidem e depois crie o segmento.
O que você pode usar nas condições
- Dados do cliente: nome, e-mail, telefone, cidade, estado, país e se tem e-mail ou telefone.
- Status: se é lead, se está na lista negra, a pontuação e a data de criação.
- Faturas: o status das faturas (pendente, parcial, paga, vencida ou cancelada).
- Agrupamento: etiquetas de cliente e listas.
- Conversas: etiquetas de conversa.
- CRM: pipeline, etapa e status dos negócios.
- Seus campos personalizados.
Usar um segmento
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Veja quem está nele
Na lista de segmentos, abra os clientes do segmento.
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Atualize a contagem
Clique em “Recalcular” para considerar as mudanças recentes. Você verá a data do último cálculo.
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Envie algo para eles
Escolha o segmento como público de um envio de e-mail em massa ou ao iniciar um fluxo.
Importante
Dica