CRM y clientes

Quando usar cada uma

• Etiquetas: para marcar uma característica, como “Cliente VIP” ou “Interessado no plano anual”. Um cliente pode ter várias.
• Listas: para agrupar quem recebe algo, como uma newsletter. Cada lista registra quem está inscrito e quem cancelou a inscrição.

Criar uma etiqueta

1. Abra Etiquetas

   No menu lateral, abra Clientes → Etiquetas e clique em “Nova Etiqueta”.

2. Dê um nome e uma cor

   Adicione uma descrição se quiser que a equipe saiba quando usá-la. Clique em “Criar Etiqueta”.

Etiquetar clientes

• Pela etiqueta: abra os clientes dela, busque o cliente por nome, e-mail ou telefone e clique em “+ Adicionar”.
• Pela ficha do cliente: em Etiquetas, use a opção de gerenciar.
• Automaticamente: com um formulário de captação ou com a ação de etiquetar nas automações do CRM.

Criar uma lista e adicionar clientes

1. Clique em “Nova Lista”

   Fica em Clientes → Listas.

2. Configure-a

   Dê nome, cor e descrição. Se você tiver uma página onde os inscritos escolhem o que receber, informe o endereço dela como URL de preferências. Clique em “Criar Lista”.

3. Adicione inscritos

   Abra a lista, busque o cliente e clique em “+ Adicionar”. Para tirar alguém, cancele a inscrição.

Próximo passo