CRM y clientes

Criar um formulário

1. Clique em “Novo Formulário”

   No menu lateral, abra Clientes → Formulários.

2. Preencha as informações básicas

   Nome interno (só você vê), título visível e descrição para o visitante.

3. Adicione os campos

   Adicione cada campo com rótulo, tipo e se é obrigatório. Vincule cada um a um campo do lead para escolher onde ele é salvo: nome, e-mail, telefone, endereço ou um dos seus campos personalizados.

4. Decida o que acontece ao enviar

   Escolha as listas em que a pessoa é inscrita e as etiquetas aplicadas. Escreva uma mensagem de agradecimento ou defina uma URL de redirecionamento.

5. Deixe com a sua cara

   Adicione imagem de cabeçalho, logo, cor principal e o texto do botão.

6. Publique

   Mude o status para Publicado e clique em “Criar Formulário”.

Colocar no seu site

1. Abra o formulário

   Vá até a seção Compartilhar.

2. Escolha como compartilhar

   Copie a URL pública para enviar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, ou copie o código de incorporação para inseri-lo no seu site.

3. Cole na sua página

   Cole o código de incorporação no HTML do seu site, onde quiser que ele apareça.

O que acontece quando alguém preenche

• O Recaudo procura o cliente pelo e-mail e depois pelo telefone. Se ele já existir, é atualizado; se não, é criado um lead novo.
• A pessoa é inscrita nas listas e recebe as etiquetas que você escolheu.
• O cadastro aparece nos registros do formulário.
• Se você configurou um webhook, o Recaudo envia os dados para o seu outro sistema.

Medir resultados

Em Analytics você vê visitas, quantos começaram e quantos terminaram, a taxa de conversão, quantos abandonaram, os dispositivos, as fontes de tráfego (UTM e sites de referência) e a atividade dos últimos 30 dias.

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