CRM y clientes
Lead scoring
Some pontos a cada cliente conforme o que ele faz, para saber quem atender primeiro.
Como funciona
Cada regra diz qual ação conta e quantos pontos vale. Quando o cliente faz essa ação, o Recaudo soma (ou subtrai) os pontos. A pontuação aparece na coluna Score de Clientes e na ficha de cada cliente. Você já começa com regras padrão; se mudá-las, “Restaurar padrões” as traz de volta.
Criar uma regra
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Clique em “Nova Regra”
No menu lateral, abra Clientes → Lead scoring.
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Escolha a ação
Dê um nome e escolha o tipo de evento. Se for uma mudança de etapa de negócio, você pode escolher a etapa de destino.
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Defina os pontos
Informe quantos pontos vale. Use um número negativo para subtrair, por exemplo -10.
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Defina limites (opcional)
Máximo por cliente: quantas vezes se aplica. Cooldown: horas mínimas entre uma aplicação e outra para o mesmo cliente.
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Ative-a
Deixe a regra ativa e clique em “Criar Regra”.
Ações que você pode pontuar
- Intenção de compra: negócio ganho ou criado, assinatura criada, link de pagamento pago, fatura paga, agendamento concluído.
- Interesse: enviou formulário, iniciou ou respondeu uma conversa, negócio mudou de etapa, promessa de pagamento, viu um link de pagamento, etiqueta atribuída, escaneou um QR code.
- Interesse baixo: abriu ou clicou em um e-mail, entrou no portal, leu um WhatsApp, visitou uma página.
- Sinais negativos: negócio perdido, cancelou a inscrição de e-mails, faltou a um agendamento.
Usar a pontuação
- Em Clientes, confira a coluna Score para ver os mais interessados.
- Em Segmentos, use a condição de pontuação para montar grupos como “Prospects quentes”.
- No CRM, a pontuação de prospects pode ser uma fonte de negócios do seu pipeline.
Dica