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Criar conta

CRM y clientes

Clientes

Seus clientes e prospects em um só lugar, com tudo o que pagaram, conversaram e enviaram.

Adicionar um cliente

  1. Clique em “Novo Cliente”

    No menu lateral, seção Organizar, abra “Clientes”. Você também pode usar “Criar” → “Novo cliente”.

  2. Informe os dados principais

    Nome, e-mail e telefone. Não pode haver dois clientes com o mesmo e-mail.

  3. Adicione o resto, se tiver

    ID externo (o do seu sistema), origem, endereço e seus campos personalizados. Clique em “Criar Cliente”.

Nota

Os prospects que te escrevem pelo WhatsApp e por outros canais entram sozinhos como leads. Quando comprarem, converta-os em clientes.

Importar vários de uma vez

  1. Abra Importar

    Vá em Configurações → Importar e inicie uma nova importação.

  2. Envie seu arquivo CSV

    Escolha o tipo Clientes e envie o arquivo. Ao terminar você vê quantas linhas entraram certas, quantas tiveram erro e quantas foram ignoradas.

Encontrar um cliente

Acima da lista você vê quantos tem em cada visão. Com o seletor você alterna entre:

  • Clientes: quem já compra ou te deve.
  • Leads: prospects que chegaram pelo WhatsApp ou por outros canais.
  • Lista negra: quem pediu para não ser contatado. Nada é enviado a eles.
  • WA não entregável: números sem WhatsApp ou com mensagens que não são entregues.

Busque por nome, e-mail ou telefone, filtre por origem e use “Exportar CSV” para baixar a lista.

Lista de clientes com visões de clientes, leads, lista negra e não entregáveis
A lista de clientes com seus contadores por visão.

A ficha do cliente

Clique em um cliente para abrir a ficha dele. Ela é organizada em abas:

  • Finanças: pagamentos, links de pagamento, faturas, formas de pagamento salvas e assinaturas.
  • Comunicação: conversas, e-mails e ligações.
  • Documentos: arquivos do cliente (PDF, imagem ou documento de até 20 MB), organizados por tipo de documento.
  • Atividade: tudo o que aconteceu com o cliente.

Ao lado você vê etiquetas, listas, lead score, campos personalizados e o acesso dele ao portal de clientes, de onde você pode enviar o convite. Você também pode cobrá-lo sem sair da ficha.

Guardar dados próprios com campos personalizados

  1. Abra Campos personalizados

    Em Clientes → Campos personalizados clique em “Novo Campo”.

  2. Defina o campo

    Dê um nome e escolha o tipo: texto, número, data, lista suspensa, caixa de seleção, URL, e-mail, telefone ou texto longo. Marque se é obrigatório e se aparece na tabela de clientes.

  3. Use-o

    O campo aparece no cadastro e na ficha do cliente, e você também pode usá-lo como variável nos seus modelos.

Dica

Registre o ID externo de cada cliente se você o tiver em outro sistema: ajuda a encontrá-lo e a não duplicá-lo ao importar.

Próximo passo

Listas e etiquetas Organize seus clientes. Segmentos Grupos que se montam sozinhos. CRM Acompanhe cada venda por etapas.
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