Listas y Etiquetas de Clientes
Organiza y segmenta tu base de clientes para comunicaciones y automatizaciones
¿Qué son las listas?
Las listas son grupos de clientes que tú defines manualmente. Sirven principalmente para organizar audiencias de envíos masivos (WhatsApp o email) y para segmentar clientes en automatizaciones.
Ejemplos de uso: "Clientes VIP", "Morosos frecuentes", "Interesados en Plan Pro", "Contactos de feria 2025".
Crear una lista
- Ve a Clientes → Listas
- Haz clic en Nueva lista
- Asigna un nombre descriptivo y un color identificador
- Agrega una descripción opcional para tu equipo
- Si deseas, márcala como lista predeterminada (los nuevos clientes se agregan automáticamente)
- Guarda la lista
Agregar y quitar clientes
Desde la vista de detalle de una lista puedes gestionar sus miembros:
Agregar clientes
Busca por nombre, email o teléfono y agrégalos individualmente, o usa la opción de importación CSV para agregar muchos a la vez.
Quitar clientes
Selecciona uno o varios clientes en la lista y usa la opción "Quitar de la lista". También puedes desuscribir desde el perfil individual del cliente.
Exportar CSV
Descarga los suscriptores de la lista con nombre, email, teléfono, ciudad y fecha de suscripción.
Usar listas en envíos masivos
Las listas son la forma más directa de seleccionar destinatarios en un envío masivo:
- Al crear una campaña de WhatsApp o email, selecciona "Desde lista" como audiencia
- Elige la lista deseada y todos sus miembros serán los destinatarios
- Puedes combinar varias listas en un mismo envío
- Los clientes sin email o teléfono configurado se excluyen automáticamente según el canal
Origen de suscripción
El sistema registra cómo se agregó cada cliente a una lista:
Manual
Agregado desde el panel
Automatización
Agregado por un flujo automático
Importación
Agregado desde CSV
API
Agregado vía API
Registro
Auto-registro del cliente
Etiquetas de clientes
Clasifica clientes con marcas flexibles para filtrar, segmentar y automatizar
¿Qué son las etiquetas de clientes?
Las etiquetas son marcas que asignas manualmente (o por automatizaciones) a tus clientes para clasificarlos internamente. Son más flexibles que las listas: un cliente puede tener varias etiquetas a la vez y se usan principalmente para filtrar y segmentar.
Ejemplos: "Moroso", "VIP", "Requiere seguimiento", "Referido", "Canceló en 2024".
Crear una etiqueta
- Ve a Clientes → Etiquetas
- Haz clic en Nueva etiqueta
- Asigna un nombre y un color identificador
- Agrega una descripción opcional
- Guarda la etiqueta
Asignar etiquetas a clientes
Desde el perfil del cliente
Abre el perfil de un cliente y en la sección de etiquetas asigna o quita tags directamente.
Desde la etiqueta
Abre la etiqueta, busca clientes por nombre o email y agrégalos a la etiqueta.
Por automatizaciones
Configura un flujo automático para asignar o quitar etiquetas cuando ocurra un evento (pago recibido, factura vencida, formulario completado, etc.).
Por formularios de captación
Al configurar un formulario de leads, puedes definir qué etiqueta se asigna automáticamente a cada nuevo contacto captado.
Filtrar y segmentar por etiquetas
Las etiquetas de clientes son clave para la segmentación:
- En la vista de clientes, filtra por una o varias etiquetas para ver solo los que te interesan
- Al crear un envío masivo, selecciona clientes por etiqueta como audiencia
- En los segmentos dinámicos, usa etiquetas como condición de agrupación
- En automatizaciones, dispara acciones según si el cliente tiene o no una etiqueta
Listas vs Etiquetas vs Etiquetas de conversación
| Listas | Etiquetas de clientes | Etiquetas de conversación | |
|---|---|---|---|
| Se asigna a | Cliente (persona) | Cliente (persona) | Conversación (chat) |
| Propósito | Audiencias de envíos | Clasificación interna | Organizar el inbox |
| Dónde se configura | Clientes → Listas | Clientes → Etiquetas | Config. → Conversaciones |
| Opt-out del cliente | Sí, puede desuscribirse | No aplica | No aplica |
| Uso en automatizaciones | Sí (agregar/quitar de lista) | Sí (asignar/quitar etiqueta) | Sí (etiquetar conversación) |
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