Motor de Automatizaciones

El problema: los flujos manuales no escalan

Cuando tu negocio crece, los procesos manuales se convierten en cuellos de botella. Enviar un email de bienvenida cuando llega un cliente, recordar un pago vencido a los 3 días, notificar al equipo cuando se cierra un deal, crear un seguimiento cuando se agenda una cita... todo eso se puede olvidar o retrasar si depende de una persona.

Las herramientas de automatización externas (Zapier, Make) resuelven parte del problema, pero te obligan a pagar por ejecución, tienen delays de polling y no entienden el contexto interno de tu plataforma. No saben qué es un deal, un seguimiento o una secuencia de cobranza.

Automatizaciones nativas, no pegadas con cinta

El motor de automatizaciones de Recaudo está integrado directamente en la plataforma. No es un webhook que llama a otro servicio — es un sistema que escucha eventos internos en tiempo real y ejecuta acciones dentro de Recaudo sin latencia, sin costos por ejecución y sin límites artificiales.

Triggers: qué dispara la automatización

Cada automatización comienza con un evento real que ocurre en tu plataforma:

• Pagos: pago recibido, pago fallido, reembolso procesado.
• Facturas: factura creada, factura vencida, factura pagada.
• Clientes: cliente creado, cliente actualizado, tag agregado.
• Conversaciones: mensaje recibido, conversación creada, conversación cerrada.
• CRM: deal creado, deal movido de etapa, deal cerrado ganado/perdido.
• Calendario: cita agendada, cita completada, cita cancelada, no-show.
• Tienda: pedido creado, pedido completado, carrito abandonado.
• Suscripciones: suscripción creada, renovación exitosa, cancelación.
• Seguimientos: seguimiento vencido, seguimiento completado.

Acciones: qué se ejecuta

Cuando el trigger se activa, se ejecutan una o más acciones en secuencia:

• Enviar WhatsApp: mensaje directo o plantilla HSM con variables del evento.
• Enviar email: email transaccional o de marketing con contenido dinámico.
• Crear seguimiento: programa una tarea, llamada o reunión automáticamente.
• Actualizar cliente: agrega tags, cambia campos personalizados, asigna a un agente.
• Crear deal: genera una oportunidad en el CRM con datos del evento.
• Enviar webhook: notifica a sistemas externos con payload JSON personalizable.
• Crear factura: genera automáticamente una factura a partir de un deal o pedido.
• Asignar conversación: redirige la conversación a un agente o grupo específico.
• Ejecutar código: sandbox JavaScript para lógica personalizada avanzada.
• Delay: espera minutos, horas o días antes de la siguiente acción.
• Condición: evalúa if/else para tomar caminos diferentes según los datos del evento.

Condiciones y lógica

• If/Else: ejecuta acciones diferentes según condiciones (monto > $1000, cliente tiene tag "VIP", factura vencida hace más de 7 días).
• Operadores: igual, contiene, mayor que, menor que, está vacío, no está vacío.
• Delays programados: espera 30 minutos, 2 horas o 3 días antes de ejecutar la siguiente acción.
• Sandbox de código: escribe JavaScript para lógica que no se puede expresar con condiciones simples.

Diferencias con Zapier/Make

• Sin costos por ejecución: ejecuta todas las automatizaciones que necesites sin pagar por tarea.
• Tiempo real: los triggers se disparan al instante, no con polling de 1-15 minutos.
• Contexto completo: las acciones entienden deals, seguimientos, secuencias de cobranza — conceptos que Zapier no conoce.
• Sin configuración de conexiones: todo está dentro de Recaudo, no hay OAuth, tokens ni re-autenticaciones.

Casos de uso

• Onboarding de clientes: cuando se crea un cliente → enviar WhatsApp de bienvenida → crear deal en CRM → programar seguimiento a 3 días.
• Cobranza escalonada: factura vencida → enviar email → esperar 3 días → enviar WhatsApp → esperar 5 días → crear seguimiento de llamada.
• Post-venta: pedido completado → enviar email de confirmación → a las 24h enviar WhatsApp de tracking → a los 7 días pedir reseña.
• Recuperación de carritos: carrito abandonado → esperar 1 hora → enviar WhatsApp con link de recuperación → si no compra en 24h → enviar email con cupón.

Integración con Recaudo

• Las automatizaciones usan los mismos sistemas que el Asistente IA y el MCP Server.
• Cada ejecución se registra con logs detallados para auditoría.
• Compatible con webhooks de la API para notificar sistemas externos.

Automatiza tu operación

Crea tu cuenta gratis y configura tu primera automatización en minutos. Disponible desde el plan Growth.