Motor de Automações

O problema: processos manuais não escalam

Quando seu negócio cresce, os processos manuais viram gargalos. Enviar uma mensagem de boas-vindas a um cliente novo, avisar a equipe quando um deal é fechado ou criar um follow-up quando alguém preenche um formulário acaba esquecido ou atrasado se depende de uma pessoa.

As ferramentas externas de automação ajudam, mas não conhecem o que acontece dentro da sua plataforma: não sabem o que é um deal, um follow-up ou uma promessa de pagamento.

Automações dentro do Recaudo

O motor de automações do Recaudo escuta os eventos que acontecem na sua conta e executa ações dentro da própria plataforma, sem conectar serviços externos.

Gatilhos: o que inicia a automação

• Pagamentos: pagamento recebido.
• Clientes: cliente criado, cliente atualizado.
• Conversas: conversa criada, mensagem recebida, conversa encerrada.
• CRM: deal criado, deal mudou de etapa, deal ganho ou perdido.
• Formulários: formulário enviado.
• Loja: pedido criado, cupom aplicado.
• Eventos: inscrição em um evento, lembrete de um evento.
• Follow-ups: follow-up concluído, follow-up vencido.
• Cobrança: promessa de pagamento descumprida.

Ações: o que é executado

Quando o gatilho é acionado, as ações rodam em ordem. São 19 tipos, entre eles:

• Enviar WhatsApp: mensagem ou template HSM com dados do evento.
• Enviar e-mail: e-mail com conteúdo dinâmico.
• Enviar link de pagamento: manda ao cliente um link para pagar.
• Criar follow-up: agenda uma tarefa, ligação ou reunião.
• Etiquetas, listas e campos: adicione ou remova etiquetas e listas, ou atualize um campo.
• CRM: crie um deal ou mude-o de etapa.
• Atribuir: atribui a conversa a uma pessoa ou a um agente de inteligência artificial.
• Notificar um usuário: avisa alguém da sua equipe.
• Iniciar um fluxo: inicia um fluxo de conversa.
• API de Conversões da Meta: reporta o evento à Meta.
• Enviar webhook: notifica sistemas externos com um JSON.
• Executar código: JavaScript em um ambiente isolado para lógica sob medida.

Entre as ações você pode colocar uma espera de minutos, horas ou dias.

Condições

• Filtros: a automação roda só se todas ou alguma das condições que você definir forem atendidas (por exemplo, valor maior que $1,000 ou um campo com certo valor).
• Operadores: igual, diferente, contém, começa ou termina com, maior ou menor que, está em uma lista, tem valor ou está vazio.

Diferenças em relação a ferramentas externas

• Sem cobrança por tarefa: as automações fazem parte do seu plano do Recaudo.
• Contexto completo: as ações entendem deals, follow-ups e promessas de pagamento.
• Sem configurar conexões: tudo acontece dentro do Recaudo.

Casos de uso

• Boas-vindas: cliente criado, enviar WhatsApp de boas-vindas, criar deal e agendar um follow-up.
• Formulários: formulário enviado, atribuir a um vendedor e notificá-lo.
• Pós-venda: pagamento recebido, enviar e-mail de confirmação, esperar 7 dias e pedir uma avaliação por WhatsApp.
• Promessas descumpridas: promessa de pagamento descumprida, enviar link de pagamento e criar um follow-up de ligação.

Integração com o Recaudo

• Cada execução fica registrada para você revisar o que aconteceu.
• Use webhooks para avisar seus sistemas externos.
• Combine com agentes de inteligência artificial atribuindo conversas a eles.

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