CRM de Vendas

O problema: os CRMs genéricos não foram feitos para operar

A maioria dos CRMs são sistemas de registro. Você guarda dados, cria oportunidades e depois faz o trabalho de verdade em outra ferramenta: cobra em uma plataforma, faz follow-up pelo WhatsApp, envia faturas em outra e vê relatórios em uma planilha.

O resultado é um CRM cheio de dados, mas desconectado da operação. Sua equipe não usa porque ele não resolve o dia a dia.

CRM operacional: você não só registra, você executa

No CRM do Recaudo cada ação (enviar um WhatsApp, criar uma fatura, agendar uma ligação, cobrar) é feita sem sair do sistema. CRM, pagamentos, WhatsApp e e-mail estão em um só lugar.

Quando você fecha um negócio, gera a fatura e o link de pagamento na hora. Se quiser que um lead que não responde receba follow-up, você programa isso com uma automação que cria o follow-up. Quando seu vendedor envia um WhatsApp, a mensagem fica no histórico do cliente.

Pipeline e Negócios

• Pipeline kanban: etapas personalizáveis (prospect, qualificado, proposta, negociação, fechamento). Arraste os negócios entre as etapas.
• Negócios: valor esperado, data estimada de fechamento, origem e notas. Cada etapa tem sua probabilidade de fechamento.
• Vários pipelines: um para vendas novas, outro para renovações ou para qualquer outro processo comercial.
• Campos personalizados: adicione os campos de que seu negócio precisa, como setor, orçamento ou região.

Equipes e visibilidade por função

O Recaudo tem uma hierarquia de verdade para equipes de vendas:

• Administradores: veem todos os negócios, follow-ups e métricas da equipe.
• Gerentes: veem e gerenciam o que é dos seus grupos de atendentes. Podem reatribuir e medir o desempenho de cada vendedor.
• Operadores e vendedores: focam no que é seu e do seu grupo.
• Grupos de atendentes: organize vendedores por região, produto ou qualquer critério.

Follow-ups com desempenho

Os follow-ups têm seu próprio quadro kanban (pendentes, em andamento, concluídos), métricas por atendente e visibilidade por equipe:

• Quadro kanban de follow-ups: colunas de arrastar e soltar para o dia a dia de cada vendedor.
• Visão detalhada: cada follow-up mostra o cliente, a conversa, a fatura relacionada e notas.
• Tipos de atividade: ligações, WhatsApp, e-mails, reuniões e tarefas.
• Desempenho: follow-ups concluídos, no prazo e atrasados por atendente.
• Reagendamento: mova um follow-up para outra data quando for preciso.
• Calendário: os follow-ups aparecem no Calendário junto com os agendamentos.

Etiquetas, segmentos e pontuação de leads

• Etiquetas: etiquete clientes por origem, interesse, porte ou prioridade.
• Segmentos: grupos que se atualizam sozinhos com base em regras sobre dados do cliente, etiquetas, listas, datas ou o status das faturas.
• Pontuação de leads: cada lead soma pontos conforme sua atividade, e você vê a pontuação na lista de clientes.

O que o torna diferente

O Recaudo fecha o ciclo completo:

• Um lead chega por formulário ou WhatsApp e fica no CRM.
• Você faz o follow-up pelo Inbox Omnicanal e tudo fica no histórico dele.
• Você fecha o negócio e gera fatura e link de pagamento sem trocar de aba. Se o link vinculado ao negócio for pago, o negócio passa para ganho.
• Se o cliente atrasar, a Cobrança Inteligente envia lembretes para ele.

Casos de uso

• Equipes de vendas: pipeline por equipe, gerentes que supervisionam e desempenho individual.
• Agências de serviços: gerencie propostas e cobranças de cada cliente em um só lugar.
• Imobiliárias: prospects de compradores e locatários com follow-up por vários canais.
• Freelancers e consultores: um CRM leve com o que você precisa para vender e cobrar.

Comece hoje

Crie sua conta grátis e configure seu pipeline. Importe seus contatos de um CSV, conecte o WhatsApp e comece a fazer follow-up.