CRM de Ventas

El problema: perder ventas por falta de seguimiento

La mayoría de las ventas se pierden no porque el producto sea malo, sino porque nadie le dio seguimiento al prospecto. Sin un CRM, los leads se olvidan en notas de papel, hojas de Excel o chats de WhatsApp. El equipo de ventas no sabe quién contactó a quién, qué se le ofreció ni cuándo hacer el siguiente seguimiento.

Un estudio de Harvard Business Review muestra que las empresas que dan seguimiento en los primeros 5 minutos tienen 9 veces más probabilidades de convertir un lead. Sin un sistema centralizado, esto es imposible.

CRM de ventas integrado con Recaudo

El CRM de Recaudo está diseñado para negocios que venden y cobran. No es un CRM genérico: está integrado con pagos, WhatsApp, email y cobranza para que cada interacción con tu cliente, desde el primer contacto hasta el último pago, esté en un solo lugar.

El pipeline visual tipo kanban te muestra en qué etapa está cada oportunidad de venta. Arrastra y suelta deals entre columnas, programa seguimientos con recordatorios automáticos y nunca pierdas una venta por falta de seguimiento.

Capacidades clave

• Pipeline kanban: visualiza tu embudo de ventas con columnas personalizables (prospecto, calificado, propuesta, cierre).
• Deals: crea oportunidades con monto esperado, probabilidad de cierre y fecha estimada.
• Campos personalizados: agrega los campos que tu negocio necesita: industria, tamaño de empresa, fuente, etc.
• Tags y segmentos: etiqueta clientes y crea segmentos dinámicos basados en comportamiento y atributos.
• Lead scoring: el sistema asigna puntuación automática a cada lead basándose en su actividad e interacciones.
• Tareas y seguimientos: programa recordatorios, llamadas y emails de seguimiento con notificaciones.

Casos de uso

• Equipos de ventas: visualiza y gestiona todo el embudo desde un solo panel.
• Freelancers: lleva control de tus prospectos y proyectos sin herramientas extra.
• Inmobiliarias: gestiona prospectos de compradores y arrendatarios con seguimiento detallado.
• Agencias: controla propuestas enviadas, cierres y facturación por cliente.

Integración con Recaudo

• Los leads capturados por Formularios se crean automáticamente en el CRM.
• Las conversaciones del Inbox Omnicanal se vinculan al perfil del cliente.
• Cuando cierras un deal, genera facturas y links de pago directamente.
• Programa seguimientos con Calendario y Citas integrado.

Organiza tu proceso de ventas

Crea tu cuenta gratis y configura tu pipeline de ventas en minutos. Importa tus contactos desde CSV o empieza desde cero.

Lee más en nuestro blog sobre CRM de ventas o descubre cómo las inmobiliarias gestionan sus prospectos con Recaudo.