Configura tu negocio con el asistente de inteligencia artificial de Recaudo

Abrir una cuenta en un sistema de cobros y quedarse viendo el menú sin saber por dónde empezar le pasa a cualquiera. Para eso Recaudo tiene un asistente con inteligencia artificial dentro del panel: le preguntas qué te falta, te dice en qué paso vas y te lleva a la pantalla donde se hace cada cosa.

Dónde está el asistente

Lo encuentras de dos formas. En cualquier página del panel hay una burbuja flotante que se abre como chat; la puedes minimizar o pasar a pantalla completa. También está en el menú lateral, con su propia página.

Ojo con no confundirlo con el asistente del inbox. Ese otro vive en Configuración › Inteligencia artificial y se encarga de sugerir respuestas y de los agentes que contestan a tus clientes. El asistente del que hablamos aquí trabaja contigo, del lado del negocio.

Pregúntale qué te falta configurar

La forma más sencilla de empezar es escribirle "¿Qué me falta configurar?". El asistente revisa el estado de tu cuenta y te responde con tu avance y los pasos pendientes, cada uno con su link. La lista de configuración de Recaudo incluye cosas como:

• activar cobros con tarjeta,
• conectar WhatsApp,
• crear tu primer cliente y tu primera factura,
• configurar el proveedor de correo,
• crear un tipo de cita o un pipeline de ventas, si los vas a usar.

No tienes que hacerlo todo el primer día. Pídele que te diga por dónde empezar según lo que vendes y cómo cobras.

Te lleva a la pantalla correcta

El asistente conoce dónde está cada página de Configuración y cómo se llama en el menú. Si le preguntas dónde se activan los pagos con tarjeta, te responde con la ruta (Configuración › Cobros › Pasarelas de pago) y un link directo. No mueve tu pantalla por su cuenta; tú decides cuándo ir.

También sabe en qué sección del panel estás y ajusta lo que puede hacer a esa pantalla.

Activar cobros con tarjeta, paso a paso

Este es el punto donde más negocios se atoran, así que el asistente tiene herramientas específicas para él. Puede consultar en qué va la activación de tus cobros con tarjeta (si ya conectaste una pasarela, si Stripe está revisando tu cuenta o si falta algún dato) y darte el botón para activar cobros, que abre la página de pasarelas.

Si quieres el detalle completo, lo explicamos en cómo empezar a cobrar con tarjeta en México.

Hace cosas, con tu permiso

Además de orientarte, el asistente puede ejecutar acciones en tu cuenta. Durante la configuración, por ejemplo:

• invitar a alguien de tu equipo,
• abrir la conexión de WhatsApp,
• crear un agente de inteligencia artificial para atender a tus clientes, o editar uno que ya tienes,
• crear una plantilla de mensaje.

Ya operando, también trabaja con clientes, facturas, links de pago, productos, conversaciones y reportes, entre otras secciones. Puedes pedirle "mándale su link de pago a este cliente" o "crea un producto con este precio".

Las acciones que cambian algo importante no corren solas. Antes aparece una tarjeta que dice "Necesito tu confirmación" con dos botones, confirmar o cancelar. Si algo no te cuadra, lo cancelas y le explicas qué querías.

Cómo pedirle las cosas

Funciona mejor si le hablas como a alguien de tu equipo que conoce el sistema pero no conoce tu negocio. Dale contexto: qué vendes, cómo te pagan hoy y qué quieres resolver.

Por ejemplo: "Vendo cursos en línea, hoy cobro por transferencia y quiero empezar a mandar links de pago por WhatsApp. ¿Qué tengo que configurar?" Esa pregunta le da lo necesario para ordenarte los pasos.

Si hay algo que debe recordar de tu negocio, como tu forma de cobrar o cómo le llamas a tus servicios, pídeselo. Tiene una memoria del negocio que puedes revisar y borrar.

Lo que conviene saber

El asistente usa inteligencia artificial y puede equivocarse. Revisa lo que te propone antes de confirmar, sobre todo si involucra dinero o mensajes a clientes.

Si tu cuenta todavía no tiene plan, funciona en modo de prueba, con un límite de uso, y se concentra en ayudarte a configurar. Para usarlo sin esos límites, eliges un plan o conectas tu propia llave del proveedor de inteligencia artificial.

Lo que haga queda sujeto a tu plan: si tu plan ya llegó al máximo de usuarios, por ejemplo, no podrá invitar a otra persona.

Empieza por una pregunta

Si acabas de abrir tu cuenta, abre la burbuja del asistente y pregúntale qué te falta. Más detalle en asistente con inteligencia artificial y agentes que atienden a tus clientes.

¿Todavía no tienes cuenta? Regístrate en Recaudo y deja listo tu negocio con ayuda del asistente.